Salesforce中文课程学习，关于动态表单制作技巧都在这里
haoteby 2025-05-30 14:47 32 浏览
动态表单的前提是创建以用户为中心的、直观的页面布局，在正确的时间显示正确信息。随着时间的推移，页面布局或Lightning页面中的“详细信息”部分可能会被字段塞满。这些字段可能很有必要，但不是在所有情况下，所有用户都需要。
通过创建多个页面布局和不同的简档可以解决这一问题，但这需要大量人力和配置。但如果使用动态表单就轻松多了，只需：
- 将字段放置在布局上的任何位置，无需将其添加到传统页面布局中（“详细信息”选项卡）
- 使用可见性规则使字段和组件根据选择的条件显示或隐藏
- 取消多页面布局
- 缩短页面加载时间
动态表单可用于标准对象吗？
根据Salesforce发布的路线图来看，Winter ’23时期，将支持标准对象Account, Contact, Opportunity；到Spring ’23时期，将支持Lead, Mobile Pilot；Summer ’23时期，将支持Case, Mobile GA。
在Dreamforce '22上，Salesforce也表示预计在2023年9月之前动态表单将支持所有标准对象。
如何设置Salesforce动态表单？
01
创建或迁移页面
对于任何自定义对象，都可以迁移现有的Lightning页面。打开要升级的Lightning页面，选择“记录详细信息”组件，然后选择“立即升级”。
Salesforce也会提示你进行升级：
还可以通过以下方法创建一个全新页面：转到自定义对象，选择“Lightning记录页面”，然后“新建”。
迁移或创建新的Lightning记录页面后，可以看到添加“字段部分”组件的选项，该组件能够直接向Lightning记录页面添加字段。
在下图的示例中，删除了传统的“详细信息”选项卡，创建了一个名为“候选信息”的自定义选项卡。然后，将字段部分组件拖到我的选项卡上。
注意：必须先添加字段组件，然后才能添加字段。
02
将字段添加到组件
将“字段部分”组件添加到页面后，即可开始添加单个字段。
首先，添加一些字段，这些字段对查看记录的任何人都应该始终可见：
- 不要忘记为每个字段部分命名。
- 在选定字段的情况下，可以选择用户界面行为，例如“只读”或“必需”等。
03
使字段和组件有条件地可见
接下来的示例中，将添加了一个名为“机密信息”的新的字段部分组件，并使它仅对个人资料名称为“HR”的用户可见：
除了这种情况，还可以使“愿意旅行的距离”字段仅在“愿意旅行”为True时才显示：
在编辑模式下，一旦用户选中“愿意旅行”，条件字段就会出现，无需用户保存或刷新页面。
04
计划页面性能
选项卡和折叠项只有在被选中时才会加载，因此不要在初始页面中添加大量的“字段部分”组件，而是考虑利用选项卡或折叠项来提高加载速度和性能。
05
添加移动端组件
你需要在创建的页面上添加“记录详细信息-移动端Record Detail – Mobile”组件，以便移动端用户可以看到“详细信息”字段。这是因为新的字段部分组件在移动设备上不可用，任何迁移的页面将自动包含此组件。
动态表单不支持什么？
- 动态表单当前可用于自定义对象，以及部分标准对象。
- 移动设备不支持新的字段部分组件和字段组件。任何迁移的页面都会自动添加新的“记录详细信息-移动端”组件。如果你是从头开始构建页面，需要记住添加该组件。移动设备的动态表单预计将在Spring ’23发布。
- 从查找字段创建的记录使用标准页面布局，而不是动态表单。
- end -
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